中國耐火材料行業協會 李永全
耐火材料行業生產運行情況
中國耐火材料行業協會統計，2020年全國耐火材料產量為2477.99萬噸，同比增長1.94%。其中，致密定形耐火制品產量為1370.94萬噸，同比增長2.20%；保溫隔熱耐火制品產量為62.21萬噸，同比增長5.61%；不定形耐火制品產量為1044.85萬噸，同比增長1.39%。
主產區中，河南省2020年耐火材料產量同比下降2.92%，產量下降時段主要發生在2020年第一季度；遼寧省年產量同比下降4.36%，主要原因是2020年第一季度至第三季度鎂質原料和鎂質制品市場低迷；其它省區耐火材料產量基本穩定。2020年各產地耐火制品的產量較2019年總體穩定，優勢企業較多的耐材產區，2020年耐火制品產量受新冠肺炎疫情影響相對較小。
耐火原材料進出口貿易情況：據統計，2020年全國耐火原材料進出口貿易總額為31.87億美元，比上年同期降低18.08%。其中出口貿易額為29.49億美元，同比降低16.32%；進口貿易額為2.38億美元，同比降低34.99%。全國耐火原材料出口總量為536.86萬噸，同比降低9.88%。其中耐火原料出口量為396.65萬噸，同比降低7.58%；耐火制品出口量為140.21萬噸，同比降低15.82%。電熔鎂砂和輕燒鎂砂出口量相對穩定，但出口平均價格下降幅度較大。
耐火制品出口情況：堿性制品出口量同比降低3.41%，平均出口價格下降25.03%；鋁硅質制品的出口量大幅降低，平均出口價格大幅增長20.18%，這可能是品種結構變化導致；其他耐火制品的出口量同比降低21.38%，而平均出口價格增長8.33%。
耐火材料行業生產運行特點
主產區2020年稅收收入下降明顯
協會跟蹤了遼寧省的營口市、海城市、大石橋市，河南省的新密市、鞏義市、伊川縣，江蘇省的宜興市，山西省的孝義市、陽泉郊區，浙江省的長興縣，山東省的淄博市等傳統耐火材料重點產地運行情況。2020年全國耐火材料主產區行業稅收下降27%，幅度較大。稅收大幅下降的原因，除國家層面的減稅降費政策的影響外，主要原因還是行業價格下行和效益不及2019年所致。全年耐火材料稅收收入中，江蘇宜興、河南伊川、山東淄博三地有所增長，其余均為負增長。上述情況提供了另一個了解耐火材料主產區行業運行質量的視角，說明2020年主產區行業運行經濟效益較2019年要遜色許多。
虧損企業和應收賬款變化情況
2020年，重點企業中虧損家數為6家，虧損面達到8.70%，較2019年有所增加。虧損企業虧損額為1.85億元，比上年同期增加1.08億元。2020年12月末，重點企業應收賬款總額為141.11億元，同比降低2.72%。重點企業中，應收賬款上升的企業有35家，上升面達到50.72%。其中上升20%以上的企業15家，上升面21.74%，有4家生產企業應收賬款同比上升90%以上。
重點耐火材料企業生產經營狀況
據統計，2020年全行業耐火材料企業總家數為1873家，主營業務收入為1936.4億元，利潤總額為114.1億元。協會通過對69家重點耐材企業經營情況調研統計分析，69家耐材產量為996.84萬噸（含部分耐火原料），同比降低2.43%；銷售收入為517.54億元，同比降低5.25%；實現利潤為40.30億元。重點企業稅收總額為32.38億元，較2019年下降13.89%，下降幅度低于耐火材料主產區2020年的稅收平均下降幅度。
2020年，耐火材料主營業務收入超10億元的生產企業有14家，超20億元的企業有6家，超過30億元的企業有3家。大型企業的經營質量與2019年相比仍在進步。
業內4家大型上市公司2020年與2019年經營情況的比較，4家上市公司的銷售收入增幅明顯高于行業平均水平，凈利潤水平良好。雖然2020年行業的平均價格水平較2019年有所降低，但4家上市公司通過科技創新、新品開發、降本增效，充分發揮龍頭企業的市場優勢，4家企業平均銷售收入利潤率高于業內重點企業平均水平，進一步表明優勢企業發展形態良好。
2020年，重點企業的出口貿易運行平穩。協會統計了出口貿易額超1億元以上重點企業共14家，上述企業占重點企業總出口貿易總額的83.90%。考慮到國外鋼鐵市場終端需求下降的客觀現實，2020年耐火材料出口成績相當可觀。
2021年耐火材料行業運行情況預測及應注意的幾個問題
2021年耐火材料總的生產和消費水平仍居高位
2020年耐火材料行業的發展和運行質量比預想的要好，優勢龍頭企業更優。這主要歸功于黨和政府對疫情控制得力，駕馭和應對復雜國際和國內局面能力強，國內經濟受疫情影響較國外要好很多。國家層面的環保治理和工信部自2013年持續推進的耐火材料生產線規范條件公告活動等，促成了行業生產線的裝備水平大幅提升，加快了耐火材料行業的產業集中度提升和運行質量的提高。
2021年是“十四·五”開局之年，也是中國共產黨建黨100周年。國家層面加快構建以國內大循環為主、國內國際雙循環發展新格局，緊緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。中央經濟工作會議上，提出宏觀政策要保持連續性、穩定性，不搞急轉彎。這些政策都為耐火材料行業的發展提供了良好的宏觀環境。中國耐火材料行業協會預測，2021年耐火材料總的生產和消費水平仍居高位，與2020年基本持平。
耐火原料價格波動將對2021年耐火制品市場產生顯著影響
由于2017年啟動的新的一波耐火原料價格上漲行情，漲幅過大、利潤過高，導致社會資本投入到耐火原料行業的沖動明顯增強。2019年原料產能釋放明顯加快，導致主要耐火原料價格，除鋁礬土熟料因為鋁土礦礦山開采整治原因相對穩健外，電熔鎂砂和燒結鎂砂的價格在2020年6月至9月份下降明顯，2020年第三季度達到谷底。電熔鎂砂價格較之2019年年底的基數下降15%~20%，燒結鎂砂下降20%~30%，電熔白剛玉的價格由于產能釋放較大，下降幅度達到10%左右。
2020年11月底，遼寧省工業和信息化廳發布了《全省菱鎂資源省級總量管理辦法》和《菱鎂礦浮選及鎂砂行業產能置換辦法》（征求意見稿）。文件核心目標是不再新增原料產能，嚴格控制電熔鎂砂、燒結鎂砂、“浮選”上項目，新增制品產能也實行產能等量或減量置換。這一舉措是希望控制菱鎂礦開采總量，讓耐火原料、制品價格回歸理性，防止市場價格大起大落，有利于行業的健康發展。
受上述政策影響，2020年第四季度開始，鎂質原料價格開始反彈，反彈的幅度在30%~50%，客觀上講，這一幅度是合理的。鎂原料產區各企業要認真執行當地政府的調控政策，從源頭做起，全行業在保證市場需求的前提下，既要嚴控礦石的開采量，又要控制耐火原料的生產總量，從而有效保證原料和制品成本及出廠價格的相對穩定。
協會也希望，鎂質原料價格的反彈能在2021年一季度得到下游終端用戶的認同，讓價格傳導機制發揮作用。各制品企業對價格傳導機制2021年能否發揮作用要高度重視。同時協會也再次呼吁，堅決反對業內低于成本價格的競爭行為。2020年鎂鈣磚低于成本價競爭，造成廠家全部虧損。2021年全行業要充分認識到低于成本價競爭的危害。
2021年行業出口形勢基本穩定
國內的疫情防控已經取得了很好的成績，最近國外的疫情防控也取得了積極進展，全球經濟恢復預期向好。國際貨幣基金組織預測，2021年全球經濟將增長2%，中國將增長8%。今年兩會政府工作報告中設定的經濟增長目標是6%。雖然全球經濟預期總體向好，但考慮到疫情對2021年終極消費和經濟負面影響仍然顯著存在，國外的鋼鐵產量難以短時間恢復常態，疫情對耐火材料的出口影響仍不容小覷。
耐火材料行業“十四五”規劃與行業綠色低碳發展
創新驅動、綠色低碳發展、智能制造，是耐火材料行業“十四五”期間發展的主旋律。2021年是“十四五”開局之年。2020年2月2日，國務院發布“關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見”。建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，促進經濟社會發展全面綠色轉型，是解決我國資源環境生態問題的基礎之策。與其它資源依賴型行業一樣，碳排放、碳達峰、碳中和，將成為耐火材料行業統籌推進高質量發展和環境高水平保護的主基調，從原料行業生產、產品制造、現場使用服務以及用后耐火材料的回收，都要貫徹落實新發展理念。“十四五”規劃建議將綠色發展、智能制造擺在十分突出的地位。全行業要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，努力按照把握新發展階段、貫徹新發展理念、努力構建新發展格局的要求，堅持創新驅動、全方位全過程推行綠色低碳發展，推動我國耐火材料行業從高速發展到高質量發展的階段跨越，為迎接建黨100周年做出我們應有的貢獻。 
