筱博
近期，在歐洲議會(huì)候任委員舉行例行聽(tīng)證會(huì)之前，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)和歐洲工會(huì)呼吁歐盟委員會(huì)保護(hù)本土鋼鐵行業(yè)發(fā)展，并提出了一系列要求，統(tǒng)稱(chēng)為“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”，供歐盟委員會(huì)和歐盟成員國(guó)政府考慮，旨在確保歐盟擁有“具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和碳中和屬性的鋼鐵行業(yè)”。歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)表示，歐洲的政策制定者需要遵循“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”，以避免“本土煉鋼行業(yè)危機(jī)”。
綠色轉(zhuǎn)型需要經(jīng)濟(jì)支持
“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”包括7個(gè)主題內(nèi)容：歐盟貿(mào)易政策、碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）、歐盟能源政策、綠色鋼鐵市場(chǎng)、投資轉(zhuǎn)型、獲得關(guān)鍵原材料、歐盟社會(huì)政策。“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”指出，高昂的能源成本和不斷增長(zhǎng)的“碳成本”已經(jīng)削弱了歐洲的工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
隨著鋼鐵消費(fèi)環(huán)境持續(xù)“惡化”，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)今年已經(jīng)多次下調(diào)該地區(qū)鋼鐵行業(yè)發(fā)展預(yù)期。歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)在10月29日發(fā)布的最新展望中表示，預(yù)計(jì)2024年該地區(qū)鋼鐵表觀需求同比萎縮1.8%至1.27億噸。而在2024年初，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，歐盟的鋼鐵表觀消費(fèi)量將增長(zhǎng)5.6%，全年預(yù)計(jì)達(dá)到1.37億噸。
Fastmarkets研究數(shù)據(jù)顯示，今年10月份，歐洲本土北歐出廠鋼材熱軋卷價(jià)格指數(shù)平均為549.25歐元/噸（約合577.98美元/噸），遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2023年10月份616.63歐元/噸（約合648.88美元/噸）的平均價(jià)格指數(shù)。“歐洲鋼廠最近所有提高價(jià)格的嘗試都因需求不足而以失敗告終。”德國(guó)的一位分析師在接受海外媒體采訪時(shí)表示。
碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制成為了“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”的焦點(diǎn)。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制預(yù)計(jì)于2026年全面生效。針對(duì)此，歐洲鋼鐵市場(chǎng)參與者提出了一個(gè)事實(shí)，即碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制沒(méi)有考慮本土鋼鐵出口問(wèn)題，從而降低了歐洲鋼鐵制造商在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。“出口導(dǎo)向型公司承擔(dān)了額外的‘碳成本’，這降低了其在全球市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。引入碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制還可能導(dǎo)致歐洲制造業(yè)‘失去附加值’，進(jìn)口商可能會(huì)開(kāi)始避免進(jìn)口碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制涵蓋的商品，轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)其他產(chǎn)品。”一位歐洲鋼鐵貿(mào)易人士表示。根據(jù)歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，歐洲鋼鐵出口量在過(guò)去幾年一直下降，從2019年的2260萬(wàn)噸下降到2023年的1520萬(wàn)噸。
“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”指出，為了實(shí)現(xiàn)歐盟到2050年的碳中和目標(biāo)，當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)需要快速轉(zhuǎn)型，這一綠色轉(zhuǎn)型需要多方面的支持，尤其是經(jīng)濟(jì)上的支持。
“到2030年，預(yù)計(jì)本土鋼鐵行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型財(cái)務(wù)需求約為300億歐元（約合315.72億美元）的資本支出（Capex）和550億歐元（約合578.76億美元）的運(yùn)營(yíng)支出（Opex），總計(jì)超過(guò)850億歐元（約合894.28億美元）。”歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)和歐洲工會(huì)在“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”里如是表示。
在“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”中，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)強(qiáng)調(diào)，歐盟各成員國(guó)和歐盟層面的刺激計(jì)劃對(duì)于支持本土煉鋼行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，包括創(chuàng)建和促進(jìn)有助于推動(dòng)歐洲“綠色鋼鐵”需求增長(zhǎng)的關(guān)鍵市場(chǎng)。
市場(chǎng)不愿支付低碳排放鋼品牌溢價(jià)
值得注意的是，這一計(jì)劃要求歐盟低碳排放鋼相關(guān)體系審查歐盟相關(guān)立法，在公共采購(gòu)和公開(kāi)拍賣(mài)中推廣歐盟制造的低碳排放鋼，在汽車(chē)和建筑等關(guān)鍵下游行業(yè)引入使用低碳排放鋼的激勵(lì)措施。這與該地區(qū)鋼鐵行業(yè)對(duì)“綠色鋼鐵”轉(zhuǎn)型的擔(dān)憂相呼應(yīng)。當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參與者表示，歐洲各地缺乏需要低碳排放鋼的項(xiàng)目，而且當(dāng)?shù)刂饕摬南M(fèi)行業(yè)——汽車(chē)行業(yè)的需求最近一直放緩，這與當(dāng)?shù)氐匿撹F銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的普遍下滑相一致。
“我們的客戶說(shuō)他們喜歡低碳排放鋼，但他們不能多付錢(qián)，他們也面臨生存困境。”一位來(lái)自德國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商表示，“我們無(wú)法逆轉(zhuǎn)減碳進(jìn)程，減少二氧化碳排放的‘鋼鐵未來(lái)’即將到來(lái)，這只是時(shí)間問(wèn)題。但在經(jīng)濟(jì)衰退的大背景下，減碳成為了買(mǎi)家的次要問(wèn)題。”
一位來(lái)自德國(guó)的下游買(mǎi)家表示：“對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，特別是公共資助的項(xiàng)目，鋼廠有可能以更高的溢價(jià)出售低碳排放鋼，但現(xiàn)貨市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)。買(mǎi)家也不愿意支付溢價(jià)。”
就目前而言，歐洲幾家主要供應(yīng)商已經(jīng)擁有了自己的低碳排放鋼品牌，然而目前還沒(méi)有全球互通互認(rèn)的低碳排放鋼標(biāo)準(zhǔn)。“我們需要整個(gè)行業(yè)采取一種協(xié)調(diào)一致的方法，一種適用于所有成員的簡(jiǎn)單方法，來(lái)定義真正的低碳排放鋼，這也是值得關(guān)注的問(wèn)題。”一位來(lái)自瑞士的交易人士說(shuō)。
急需清潔、經(jīng)濟(jì)的能源
“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”還強(qiáng)調(diào)了清潔、經(jīng)濟(jì)的能源為轉(zhuǎn)型提供動(dòng)力的重要性。
“就能源成本而言，歐洲鋼鐵行業(yè)與其他產(chǎn)鋼地區(qū)相比處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。”歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)在該計(jì)劃中表示，鋼鐵生產(chǎn)的能源密集性導(dǎo)致了高耗電量，這些成本可能占英國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商總增加值（GVA）的180%。英國(guó)鋼鐵公司表示，隨著當(dāng)?shù)卮蠓秶挠秒娀t，預(yù)計(jì)英國(guó)鋼鐵行業(yè)的用電量將翻一番。
目前，歐洲煉鋼主要采用高爐—堿性氧爐（BF-BOF）路線，比使用電弧爐路線的能源密度更低，電力成本在總成本中的占比不到4%。
根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，高爐—轉(zhuǎn)爐的能源輸入中約有89%來(lái)自煤炭、7%來(lái)自電力、3%來(lái)自天然氣、1% 來(lái)自其他氣體等。在電弧爐中，煤炭的能源輸入占11%，電力占50%，天然氣占38%，其他來(lái)源的能源占 1%。
根據(jù)Fastmarkets的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，未來(lái)歐洲新的“綠色鋼鐵”產(chǎn)能將主要以電弧爐和直接還原鐵（DRI）工藝路徑為代表，預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)赜?025年—2027年有超過(guò)5000萬(wàn)噸的新煉鋼產(chǎn)能上線。
當(dāng)前，穩(wěn)定綠氫資源，為直接還原路徑提供動(dòng)力已經(jīng)成為歐洲鋼鐵制造熱烈討論的一個(gè)關(guān)鍵話題。
Fastmarkets表示，目前在歐洲，將氫氣與現(xiàn)有的直接還原路徑一起使用相當(dāng)昂貴，當(dāng)?shù)貧錃鈨r(jià)格目前為5歐元~8歐元/公斤（約合5.26 美元~8.42美元/公斤）。北歐的一家鋼鐵生產(chǎn)商表示，氫氣價(jià)格需要更接近2.5歐元~3歐元/公斤（約合2.63美元~3.16美元/公斤），才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。
據(jù)Fastmarkets測(cè)算，要在直接還原路徑中生產(chǎn)1噸液態(tài)金屬，大約需要60公斤氫氣。
“歐洲鋼鐵行動(dòng)計(jì)劃”強(qiáng)調(diào)，氫氣可以發(fā)揮關(guān)鍵作用，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)擔(dān)心截至目前歐盟采用的氫能政策框架無(wú)法大規(guī)模供應(yīng)當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)所需的且能負(fù)擔(dān)得起的氫氣。如果“綠色轉(zhuǎn)型”要成為現(xiàn)實(shí)，那么歐盟就需要采取緊急措施來(lái)降低清潔能源成本。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2024年12月06日 02版二版）
