“近年來(lái)，全球鋼鐵生產(chǎn)格局呈現(xiàn)微妙變化，重心逐步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。建議中國(guó)鋼企積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，減少對(duì)單一市場(chǎng)依賴，以出口市場(chǎng)多元化分散風(fēng)險(xiǎn)，提高中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。”12月3日，上海鋼聯(lián)副總裁任竹倩在于福建廈門(mén)召開(kāi)的鋼鐵行業(yè)國(guó)際化發(fā)展研討會(huì)上如是指出。

　　新興市場(chǎng)“成長(zhǎng)”加速

　　全球鋼鐵業(yè)集中度提高

　　任竹倩表示，縱觀近年來(lái)全球鋼貿(mào)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，新興市場(chǎng)加速“成長(zhǎng)”，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，全球鋼鐵行業(yè)集中度有所提升，企業(yè)大型化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

　　根據(jù)世界鋼協(xié)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1月—9月份，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降4%；印度和土耳其的粗鋼產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)了5%和12%，展現(xiàn)出其在鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域的積極發(fā)展勢(shì)頭；俄羅斯的產(chǎn)量也同比小幅增長(zhǎng)了6%；日韓粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)明顯同比降幅；美國(guó)和德國(guó)等傳統(tǒng)產(chǎn)鋼國(guó)的產(chǎn)量保持相對(duì)穩(wěn)定。“與以往不同的是，巴西受到南美洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響，近幾年的產(chǎn)量增速也比較快。 ”她展開(kāi)解釋道，“2023年，全球前20大鋼鐵企業(yè)中，亞洲企業(yè)占據(jù)較大比例，包括來(lái)自中國(guó)、日本和印度的企業(yè)。同時(shí)，全球前20大鋼鐵企業(yè)的總產(chǎn)量在2023年達(dá)到7.41億噸，比2013年增加了1億噸，增長(zhǎng)了15.57%。其中，中國(guó)寶武由2013年的排名靠后躍居2023年的首位，產(chǎn)量達(dá)到約1.30億噸，表明行業(yè)頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)和擴(kuò)大產(chǎn)能逐步升級(jí)規(guī)模，市場(chǎng)集中度有所提高。”

　　近10年全球鋼鐵進(jìn)出口格局亦有所調(diào)整。“從進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，歐洲部分國(guó)家進(jìn)口量增長(zhǎng)明顯。”她說(shuō)，“近10年來(lái)，全球進(jìn)口總量為4.34億噸，同比增長(zhǎng)9.3%，其中亞洲、歐洲、北美洲為全球鋼材進(jìn)口的集中區(qū)域，2023年進(jìn)口量占全球的73%。2023年，北美洲、中東和非洲地區(qū)進(jìn)口增量較大。近10年全球鋼鐵進(jìn)口量增長(zhǎng)較快的是墨西哥、荷蘭、波蘭、越南、土耳其、意大利、比利時(shí)，進(jìn)口量同比分別增長(zhǎng)了115.6%、46.48%、45.13%、40.69%、24.46%、19.67%、14.75%，獨(dú)聯(lián)體和韓國(guó)進(jìn)口量下降明顯。”

　　“從出口數(shù)據(jù)來(lái)看，歐洲主要國(guó)家及日韓的出口下降趨勢(shì)明顯，中東、非洲等地區(qū)的出口增速顯著加快。”任竹倩介紹，2023年，全球鋼材出口總量為4.34億噸，較2013年增長(zhǎng)5.3%，亞洲、南美洲、中東和非洲出口占比回升；出口貿(mào)易活躍度最高的仍為亞洲和歐洲區(qū)域，但歐盟出口量和出口占比均處于下行通道。

　　國(guó)際貿(mào)易有“新流向”

　　新興經(jīng)濟(jì)體成全球鋼材消費(fèi)增量支撐

　　任竹倩表示，近年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易流向呈現(xiàn)新趨勢(shì)，重點(diǎn)表現(xiàn)有二：一是中國(guó)與“一帶一路”國(guó)家貿(mào)易聯(lián)系加強(qiáng)，二是美國(guó)與北美自由貿(mào)易協(xié)定成員國(guó)開(kāi)展進(jìn)口活動(dòng)較頻繁。

　　“日本和韓國(guó)主要面向東南亞出口大量鋼材，滿足該地區(qū)快速增長(zhǎng)的建筑業(yè)等用鋼需求。中日韓之間也加強(qiáng)了高附加值鋼材的貿(mào)易合作。歐洲地區(qū)國(guó)家和美國(guó)的鋼材需求逐漸恢復(fù)，尤其在基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)領(lǐng)域，主要依賴從土耳其等進(jìn)口高品質(zhì)鋼材產(chǎn)品。不過(guò)，美國(guó)對(duì)中國(guó)的部分鋼材仍有貿(mào)易限制，因此更多地從墨西哥和加拿大進(jìn)口。南美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鋼材進(jìn)口量顯著增加，巴西鋼材不僅供應(yīng)本地市場(chǎng)，還向鄰國(guó)出口。南美地區(qū)整體仍為鋼材凈進(jìn)口區(qū)域，主要自亞洲和歐洲地區(qū)進(jìn)口。”她補(bǔ)充道。

　　“目前，全球鋼材消費(fèi)增量主要來(lái)自于新興市場(chǎng)。全球鋼材消費(fèi)基本保持增長(zhǎng)的原因就在于新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)。新興經(jīng)濟(jì)體在發(fā)展過(guò)程中需要大量鋼材進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施與城鎮(zhèn)化建設(shè)。”任竹倩介紹，《2024年全球鋼鐵統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，印度等國(guó)家在全球鋼材消費(fèi)中的占比明顯增加，歐盟、北美等地區(qū)的占比則在減少。以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體是保持全球鋼材消費(fèi)量增長(zhǎng)的重要支撐。

　　全球經(jīng)濟(jì)將保持韌性

　　部分地區(qū)“鋼需”穩(wěn)步提升

　　國(guó)際貨幣基金組織在今年10月22日發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中指出，盡管一些國(guó)家的價(jià)格壓力仍然存在，但是全球的“抗擊通脹之戰(zhàn)”已基本取得勝利。總體通貨膨脹率在2022年第3季度達(dá)到9.4%（按同比計(jì)算）的峰值后，預(yù)計(jì)到明年底降至3.5%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）最新發(fā)布的一期《經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告稱(chēng)，盡管面臨重大挑戰(zhàn)，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)保持韌性，預(yù)計(jì)2025年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.3%，比2024年的3.2%高出0.1個(gè)百分點(diǎn)，并在2026年繼續(xù)保持3.3%的增速，通貨膨脹水平進(jìn)一步降低。

　　在此背景下，全球鋼鐵需求如何變化？“新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體需求將逐步增加，非洲和中東地區(qū)鋼材需求穩(wěn)步提升。”任竹倩表示，根據(jù)世界鋼協(xié)今年10月份發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年全球鋼鐵需求將進(jìn)一步下降0.9%至17.51億噸。連續(xù)下降3年后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%達(dá)到17.72億噸。2024年，巴西和墨西哥用鋼需求預(yù)計(jì)增加，其中巴西用鋼需求有望增長(zhǎng)5%。

　　“東盟6國(guó)中GDP最高的是印尼，印尼也是東盟第一大經(jīng)濟(jì)體。當(dāng)前雖然印尼和菲律賓人均用鋼數(shù)據(jù)排在末位，但是仍然有所增長(zhǎng)。GDP和人均粗鋼消費(fèi)量之間存在一定的關(guān)聯(lián)性，尤其是在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家。然而這種關(guān)聯(lián)性還受到工業(yè)化程度、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等多種因素的影響。整體來(lái)看，由于東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)起步較晚，當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，當(dāng)前的人均粗鋼消費(fèi)量仍較低，未來(lái)具有較大的消費(fèi)增長(zhǎng)潛力。”她說(shuō)。

　　任竹倩認(rèn)為，未來(lái)全球多地區(qū)多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃的披露一定程度上帶動(dòng)了鋼材消費(fèi)。例如，越南政府目前推行的越南南北高鐵建設(shè)，新加坡政府推行的2025年城市規(guī)劃圖計(jì)劃等。

　　“ ‘一帶一路’沿線西亞與獨(dú)聯(lián)體地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，基建投資拉動(dòng)用鋼需求增長(zhǎng)。目前，該地區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體GDP呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中土耳其GDP在2009年之后增速較快，2020年后增幅較大。沙特阿拉伯、土耳其、俄羅斯人均粗鋼消費(fèi)在2002年—2022年經(jīng)歷窄幅波動(dòng)，阿聯(lián)酋從早期的高峰逐步回落并趨于平穩(wěn)，在2021年之后有所提振。整體來(lái)看，近年來(lái)這一地區(qū)的國(guó)家持續(xù)推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施和建筑領(lǐng)域的投資，預(yù)計(jì)帶動(dòng)其鋼鐵消費(fèi)水平持續(xù)增長(zhǎng)。”她說(shuō)。

　　貿(mào)易摩擦或成主要挑戰(zhàn) 

　　建議多舉措滿足國(guó)際高端產(chǎn)品需求

　　今年全球通貨膨脹壓力減小帶來(lái)利好。然而，全球貿(mào)易在呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)的同時(shí)，在結(jié)構(gòu)性層面仍面臨一系列挑戰(zhàn)，地緣政治沖突和一些國(guó)家貿(mào)易限制措施的增加都將給貿(mào)易復(fù)蘇帶來(lái)壓力與風(fēng)險(xiǎn)，致使全球貿(mào)易仍然存在碎片化隱患。

　　針對(duì)這一點(diǎn)，任竹倩認(rèn)為，鋼材進(jìn)出口貿(mào)易摩擦在過(guò)去一年趨于嚴(yán)峻，或成為后期我國(guó)鋼材出口面臨的主要挑戰(zhàn)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，全球?qū)χ袊?guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)案件中，反傾銷(xiāo)24起、占比為85.71%，反補(bǔ)貼3起、占比為10.71%，保障措施1起、占比為3.57%。“一方面，全球貿(mào)易壁壘越搭越高，多國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵出口采取高額反傾銷(xiāo)稅（如加拿大最高46.2%）和長(zhǎng)期保障措施（如英國(guó)延續(xù)至2026年）；另一方面，各國(guó)征稅政策愈加精細(xì)化，根據(jù)產(chǎn)品類(lèi)型制定細(xì)化政策，如土耳其對(duì)非合金鋼和合金鋼分別征收15%和13%的關(guān)稅，巴西則采用固定金額征稅。這種‘精準(zhǔn)保護(hù)’對(duì)中國(guó)鋼鐵出口提出了更高的要求。”她說(shuō)。

　　“與此同時(shí)，全球碳市場(chǎng)發(fā)展將顯著抑制國(guó)際鋼鐵貿(mào)易活動(dòng)。”任竹倩表示，歐盟將于2026年開(kāi)始正式征收“碳關(guān)稅”并逐步降低免費(fèi)碳配額。按照目前規(guī)則進(jìn)行初步估算，我國(guó)鋼鐵行業(yè)出口成本將增加4%~6%，涉及的證書(shū)費(fèi)用為每年2億美元~4億美元。在歐盟的主要鋼鐵進(jìn)口國(guó)中，碳排放強(qiáng)度排前3名的國(guó)家依次是烏克蘭、印度和中國(guó)。考慮到烏克蘭鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程相對(duì)較慢，作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)的印度和中國(guó)面臨的鋼材出口壓力相對(duì)較大。2034年免費(fèi)碳配額完全取消后，印度對(duì)歐盟的出口成本將增加約56%，中國(guó)將增加約49%。

　　為此，她建議，相關(guān)企業(yè)要加大產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，通過(guò)生產(chǎn)綠色低碳、環(huán)保節(jié)能的鋼鐵產(chǎn)品，滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，同時(shí)延伸服務(wù)鏈條（原卷到加工、運(yùn)輸?shù)綆?kù)、出口套保模式等），做好海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、海外客戶服務(wù)。

　　《中國(guó)冶金報(bào)》（2024年12月13日 02版二版）