可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券（簡稱SLB）是在中國人民銀行的指導(dǎo)下，由交易商協(xié)會于4月中旬創(chuàng)新升級推出的產(chǎn)品。5月7日，柳鋼集團就成功發(fā)行這筆債券，本期票據(jù)發(fā)行金額5億元，期限2+1年，票面利率4.1%，成為發(fā)行可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券的全國首批八家企業(yè)之一,也是唯一一家鋼鐵企業(yè)。
據(jù)悉，可持續(xù)掛鉤發(fā)展債券是在中國人民銀行的指導(dǎo)下，交易商協(xié)會在碳中和綠票的基礎(chǔ)上創(chuàng)新升級的產(chǎn)品。協(xié)會對首批推出的SLB設(shè)置了嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，要求在碳達峰、碳中和的總體框架下，重點聚焦于碳減排需求，通過專項產(chǎn)品積極引導(dǎo)金融資源向綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域傾斜。協(xié)會還首創(chuàng)負債端促進資產(chǎn)端“碳中和”的業(yè)務(wù)機制，存續(xù)期內(nèi)，票面利率直接與可持續(xù)掛鉤目標(biāo)實現(xiàn)情況相關(guān)聯(lián)。
5月7日，柳鋼集團抓住中國銀行間交易商協(xié)會創(chuàng)新推出可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的機遇，由興業(yè)銀行擔(dān)任牽頭主承銷商，中信銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，成功發(fā)行本期票據(jù)。
本期票據(jù)具有以下顯著特點：
1、發(fā)行主體“強”
柳鋼集團是8只首批可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券中唯一的鋼鐵企業(yè)，為鋼鐵企業(yè)在創(chuàng)新直接融資方式上樹立了典型和榜樣。
2、發(fā)行條款“活”
本期票據(jù)將可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)與債券發(fā)行條款充分融合，將掛鉤目標(biāo)設(shè)定為“2022年單位產(chǎn)品氮氧化物排放量為0.935kg/t”，較2020年下降0.188kg/t。
3、落地時間“快”
中國銀行間市場交易商協(xié)會在4月中旬組織籌劃在銀行間市場推出該債券產(chǎn)品，5月7日柳鋼集團即成功發(fā)行全國首批、鋼鐵行業(yè)首單可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券，落地時長僅2周。
據(jù)悉，2019年和2020年，國家相關(guān)部委相繼印發(fā)《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》和《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，明確提出要推動現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)超低排放改造，深入推進鋼鐵工業(yè)綠色制造體系建設(shè)，提升能源資源利用效率和綠色化水平。
作為綠色發(fā)展的標(biāo)桿企業(yè)，柳鋼集團一直堅持推進節(jié)能減排、綠色清潔生產(chǎn)，全面實施超低排放改造，持續(xù)降低噸鋼污染物排放量。近年來，累計投資約100億元，投用環(huán)保設(shè)備500多臺/套，建成工業(yè)廢水集中處理、燒結(jié)球團煙氣脫硫、干熄焦，轉(zhuǎn)爐、高爐煙氣干法除塵，焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝、110燒結(jié)脫硫脫硝等50多項技術(shù)先進的節(jié)能環(huán)保項目，“三廢”得到有效治理。
