海關(guān)總署1月13日數(shù)據(jù)顯示，2024年1月—12月份，我國累計出口鋼材11071.6萬噸，同比增長22.7%。這一數(shù)據(jù)也是2015年以來的最高水平。同樣是行業(yè)下行周期，同樣的高出口量，鋼鐵外貿(mào)面臨的形勢有何異同？
讓我們簡單對比2015年前后與當(dāng)前的各方面情況。
在出口量方面，2015年，我國出口鋼材11240萬噸，同比增長19.9%，創(chuàng)歷史新高。出口量和增長幅度均為與當(dāng)前相似的態(tài)勢，不同的是，2024年后兩個月，業(yè)界普遍對于特朗普當(dāng)選后的關(guān)稅等政策有比較明確的預(yù)判，這也刺激了出口量在往常的淡季中維持高位，而2015年沒有如此明確的階段性形勢。
在政策方面，2015年，我國鋼鐵行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩問題，政府出臺了一系列政策以促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。例如《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》（征求意見稿）發(fā)布，旨在引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展；共建“一帶一路”倡議也推動鋼鐵產(chǎn)品向沿線國家出口，拓展國際市場。2023年以來，《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》發(fā)布，在高質(zhì)量發(fā)展要求的指引下，鋼鐵行業(yè)強(qiáng)調(diào)技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展。同時，國家通過政策引導(dǎo)，鼓勵企業(yè)優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值。例如，新能源汽車等高附加值產(chǎn)品的出口帶動了鋼材的間接出口。
在財稅政策方面，我國自2015年1月1日起取消含硼鋼的出口退稅，涉及4類鋼鐵產(chǎn)品。在本輪周期，2021年，我國取消鋼材出口退稅，雖然短時間內(nèi)出口數(shù)量明顯下滑，但2022年之后，中國鋼材出口仍展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭，占全球的出口份額也逐步上升。出口退稅率與企業(yè)利潤水平直接相關(guān)，取消或降低出口退稅在一定程度上將倒逼競爭力弱、對出口退稅依賴度高的企業(yè)退出市場，促進(jìn)行業(yè)集中度提高，競爭力強(qiáng)、效率高的企業(yè)反而受益。
值得一提的是，2024年11月，同為原材料的銅、鋁等商品的出口退稅被取消。除出口退稅外，地方政府的其他各類補(bǔ)貼也在清理退出。此前公布的《公平競爭審查條例》也明確禁止相關(guān)單位給予特定經(jīng)營者選擇性、差異化的財政獎勵或者補(bǔ)貼，其核心目的也是為了提高企業(yè)經(jīng)營的市場化水平。疊加此次出口退稅的調(diào)整，有助于推動行業(yè)出清部分落后產(chǎn)能。
在外部環(huán)境方面，伴隨著大量的出口，2015年針對我國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷、反補(bǔ)貼案件多達(dá)37起。而2024年針對我國鋼鐵行業(yè)的反傾銷調(diào)查也有所增加，全年立案的數(shù)量達(dá)到了30起左右，區(qū)域遍布全球，主要為越南、巴西、歐盟、南非等地，涉及品類多為板材。美國新當(dāng)選總統(tǒng)特朗普上臺后，很可能對中國商品加征新一輪關(guān)稅，影響鋼材間接出口和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。
回顧我國歷年鋼材出口情況，出口量與價格趨勢呈現(xiàn)反向關(guān)系：在鋼材價格上漲周期，出口量下行（2016年—2020年）；在鋼材價格下跌周期，出口量上行（2012年—2015年，2021年—2024年）。鋼材出口量和鋼價呈現(xiàn)反向關(guān)系的邏輯是鋼價更多跟隨內(nèi)需定價。中國作為全球最大的粗鋼生產(chǎn)國，出口量占產(chǎn)量的比例在5%~10%區(qū)間波動，這意味著90%以上的產(chǎn)量在國內(nèi)消化，所以，鋼材價格受國內(nèi)需求主導(dǎo)。這也側(cè)面印證了1月13日海關(guān)總署新聞發(fā)言人的回應(yīng)：“中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新升級，主要是滿足國內(nèi)鋼材需求，同時也為許多國家提供了創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。我國鋼材出口，符合市場原則和世界貿(mào)易組織規(guī)則。”
溫故而知新。上一周期的出口態(tài)勢值得業(yè)界參考，同時，在本輪周期下，除貿(mào)易摩擦風(fēng)險增加等問題外，我國鋼鐵出口貿(mào)易還面臨一些新的問題。
一是價格優(yōu)勢減弱。盡管我國鋼材出口價格相對較低，但全球通脹水平下降和東南亞等新興鋼鐵產(chǎn)地鋼鐵供給的增長，使得我國鋼材的價格優(yōu)勢有所減弱，一部分海外鋼鐵需求將被擠占。
二是全球制造業(yè)復(fù)蘇緩慢。2024年12月，全球制造業(yè)PMI為49.5%，仍在收縮區(qū)間波動，外需恢復(fù)較為緩慢，或?qū)ξ覈摬闹苯雍烷g接出口產(chǎn)生影響。
三是“內(nèi)卷式”競爭未停。當(dāng)前，鋼材出口“量增價跌”態(tài)勢明顯，造成鋼廠生產(chǎn)資源浪費(fèi)，且易引發(fā)原材料價格溢價，使鋼企和出口貿(mào)易商均陷入雙向擠壓的薄利陷阱。
針對上述問題，建議鋼企和貿(mào)易商繼續(xù)貫徹落實(shí)“鼓勵高端、限制低端、打擊非法”的出口原則：一是提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平。通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，提升我國鋼材產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值，增強(qiáng)國際市場競爭力。在最近公布的2024年度上市公司業(yè)績預(yù)告中，一些優(yōu)化經(jīng)營和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的鋼鐵企業(yè)正通過行業(yè)領(lǐng)先的利潤率表現(xiàn)出更強(qiáng)的競爭力。二是多元化布局國際市場。積極開拓新興市場，分散貿(mào)易風(fēng)險，應(yīng)對海外供給增長的壓力。三是加強(qiáng)溝通交流和國際合作。一方面，通過溝通在一定程度上化解“內(nèi)卷式”惡性競爭；另一方面，通過參與國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則制定，提升我國鋼鐵行業(yè)的國際話語權(quán)，減少貿(mào)易摩擦。
展望后市，盡管受貿(mào)易摩擦壓力及國際大宗原材料價格下降影響，我國鋼材出口的阻力較大，且國家取消鋼材出口退稅會在一定程度上抑制低附加值鋼鐵產(chǎn)品出口，但與其他國家和地區(qū)相比，我國鋼材出口仍具有成本優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)也仍會積極尋求出口。預(yù)計2025年，在鋼鐵企業(yè)和貿(mào)易商的共同努力下，我國鋼材出口總量仍將維持在較高水平。（郭達(dá)清）
