首鋼股份9月12日晚公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買控股股東首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公司49%股權(quán)，定增價(jià)格為5.87元/股。據(jù)披露，鋼貿(mào)公司為上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，交易完成后，鋼貿(mào)公司將成為首鋼股份的全資子公司。首鋼股份直接以及通過鋼貿(mào)公司合計(jì)持有京唐公司全部股權(quán)。截至目前，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。

　　與此同時(shí)，首鋼股份擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，非公開發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過此次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

　　首鋼股份表示，本次交易將推進(jìn)首鋼集團(tuán)資產(chǎn)重組整合，有利于進(jìn)一步提高首鋼集團(tuán)持股比例，維持上市公司治理和控制權(quán)穩(wěn)定。同時(shí)，本次交易充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)作用，對(duì)首鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)施重組整合，加快推進(jìn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市，提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率。

　　另據(jù)披露，本次交易前后上市公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍未發(fā)生變化，但鋼貿(mào)公司、京唐公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤(rùn)的比例將提升。京唐公司盈利能力較強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量較高。首鋼股份通過收購鋼貿(mào)公司參股權(quán)將進(jìn)一步提高持有京唐公司的權(quán)益比例，預(yù)計(jì)本次交易完成后上市公司的盈利能力將得到增強(qiáng)。

　　資料顯示，鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售公司、鋼材加工配送體系的建設(shè)、運(yùn)作和管理的職能，形成了覆蓋全國(guó)的首鋼營(yíng)銷服務(wù)體系，在上海、廣州、山東、天津、武漢等設(shè)立5個(gè)區(qū)域子公司，并在全國(guó)各地建成12家鋼材加工配送中心、2家貿(mào)易公司及1家航運(yùn)公司。2019年、2020年和2021年上半年，鋼貿(mào)公司凈利潤(rùn)分別為512.45萬元、4.5億元及8.98億元。

　　記者注意到，首鋼集團(tuán)曾承諾將首鋼股份打造成集團(tuán)鋼鐵板塊唯一上市平臺(tái)，并最終實(shí)現(xiàn)首鋼集團(tuán)在中國(guó)境內(nèi)的鋼鐵、上游鐵礦資源業(yè)務(wù)整體上市。據(jù)承諾，首鋼集團(tuán)其他從事鋼鐵經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司通過積極落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)保要求，進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)3年盈利，且行業(yè)整體狀況不出現(xiàn)較大波動(dòng)的情況下，首鋼集團(tuán)將按照證券法律法規(guī)和行業(yè)政策的要求，啟動(dòng)包括但不限于收購、合并、重組等符合上市公司股東利益的方式將相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入首鋼股份。