編者的話
參與中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會營銷統(tǒng)計的會員企業(yè)粗鋼產量約占全國總產量的75%左右。因此，這些企業(yè)在鋼材流通渠道方面出現(xiàn)的新變化、新特點，在一定程度上代表了全國鋼鐵企業(yè)鋼材流通方面的調整與演變。本文分析直供、分銷、分支機構、零售4類流通渠道近2年鋼材銷量的變化，同時重點分析了長材、板帶材在各渠道銷量和占比的變化。
本報首席專欄作家 李擁軍
2020年1月底新冠肺炎疫情暴發(fā)，鋼材供需形勢由此出現(xiàn)大幅波動。2020年1月底~3月份是疫情最嚴重的時期，但鋼鐵行業(yè)在所有大類工業(yè)行業(yè)及建筑業(yè)中，保持了最高的開工率，1月~2月份粗鋼產量同比增長3.1%，3月份粗鋼產量同比僅下降1.7%，整個生產水平同比沒有出現(xiàn)大幅下滑，且保持歷史同期較高水平。同時，面對第一季度鋼材需求出現(xiàn)的階段性下降，會員企業(yè)加大直供銷售力度，并將鋼材庫存控制在可承受范圍之內。自2020年4月份起，伴隨著全國經濟的快速復蘇與發(fā)展，鋼材需求集中釋放，中國粗鋼產量步入快速增長階段，且鋼協(xié)會員企業(yè)鋼材庫存環(huán)比處于持續(xù)下降的態(tài)勢。
直供渠道是消化國內市場
鋼材銷售增量的主渠道
2020年，鋼協(xié)會員企業(yè)在國內市場共銷售鋼材71912.98萬噸，較2019年名義增加8928萬噸，名義增幅為14.17%。各渠道鋼材銷售增減量情況如下：鋼協(xié)會員企業(yè)通過直供渠道在國內市場銷售的鋼材數(shù)量（下稱鋼材直供銷量）比2019年增加了5745萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為64.35%；通過分銷渠道銷售的鋼材數(shù)量（下稱鋼材分銷銷量）比2019年增加了2469.38萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為27.66%；通過企業(yè)分支機構在國內市場銷售的鋼材數(shù)量（下稱鋼材分支機構銷量）比2019年增加了19.91萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為0.22%；通過零售渠道在國內市場銷售的鋼材數(shù)量（下稱鋼材零售銷量）比2019年增加了693.72萬噸，占國內市場鋼材銷售總增長量的比重為7.77%。
上述數(shù)據(jù)表明，2020年，面對新冠肺炎疫情的沖擊以及4月份起鋼材需求的快速增長，鋼協(xié)會員企業(yè)鋼材銷售的增量首先是通過直供渠道來完成的，其次是分銷渠道。這表明鋼協(xié)會員企業(yè)為應對疫情沖擊，加大了對鋼材終端用戶的銷售力度。
從各渠道鋼材銷量的增幅看，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年鋼材直供銷量為32338.12萬噸，與2019年名義比較增長了21.6%；鋼材分銷銷量為27960.58萬噸，名義增幅為9.69%；鋼材分支機構銷量為7235.5萬噸，名義增幅為0.28%；鋼材零售銷量為4378.78萬噸，名義增幅為18.83%。由此可見，直供渠道、零售渠道鋼材銷量增幅均大于同期鋼協(xié)會員企業(yè)國內市場鋼材銷量增幅。經計算可得，鋼材直供銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材直供銷量占比）提高了2.75個百分點，達到了44.97%；鋼材零售銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材零售銷量占比）提高了0.24個百分點，達到了6.09%。分銷渠道、分支機構鋼材銷量增幅小于同期鋼協(xié)會員企業(yè)國內市場鋼材銷量增幅。經計算可得，鋼材分銷銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材分銷銷量占比）下降了1.59個百分點，降至38.88%；鋼材分支機構銷量占鋼材總銷量的比重（下稱鋼材分支機構銷量占比）下降了1.39個百分點，降至10.06%。
2019年，鋼協(xié)會員企業(yè)鋼材直供銷量占比為42.22%，鋼材分銷銷量占比降至40.47%，二者相差1.75個百分點。這是自2012年以來，鋼協(xié)會員企業(yè)鋼材直供銷量占比首次高于鋼材分銷銷量占比。2020年，鋼協(xié)會員企業(yè)鋼材直供銷量占比進一步提升至44.97%，鋼材分銷銷量占比則降至38.88%，二者相差6.09個百分點（見圖1）。這表明，鋼協(xié)會員企業(yè)直供渠道優(yōu)勢在2020年有了進一步提升。
總體來看，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年鋼材直供銷量占比創(chuàng)歷史新高，較近9年來的歷史低點（2012年）高出了9.2個百分點；2020年鋼材分銷銷量占比創(chuàng)歷史新低，較近9年來的歷史高點（2012年）下降了7.78個百分點。這一現(xiàn)象表明，鋼鐵企業(yè)與下游鋼材用戶之間的緊密度在加強，鋼鐵企業(yè)正在從鋼材生產商向鋼材綜合服務商轉變。
長材分銷銷量占比
連續(xù)多年保持在50%左右
2020年，鋼協(xié)會員企業(yè)在國內市場共銷售長材34913.42萬噸，較2019年名義增加3778.63萬噸，名義增幅為12.14%。各渠道長材銷售增減量情況如下：鋼協(xié)會員企業(yè)通過直供渠道在國內市場銷售的長材數(shù)量（下稱長材直供銷量）比2019年增加了1519.98萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為40.23%；通過分銷渠道銷售的長材數(shù)量（下稱長材分銷銷量）比2019年增加了1800.45萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為47.65%；通過企業(yè)分支機構在國內市場銷售的長材數(shù)量（下稱長材分支機構銷量）比2019年增加了248.83萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為6.59%；通過零售渠道在國內市場銷售的長材數(shù)量（下稱長材零售銷量）比2019年增加了209.37萬噸，占國內市場長材銷售總增長量的比重為5.54%。
上述數(shù)據(jù)表明，鋼協(xié)會員企業(yè)長材銷售的增量首先是通過分銷渠道、直供渠道來完成的，分銷渠道長材銷售增量略高于直供渠道。鑒于2020年長材需求總體增長，長材價格總體在5月份后保持增長態(tài)勢，據(jù)此可初步判斷，鋼協(xié)會員企業(yè)增產的長材主要通過分銷渠道、直供渠道得到了銷售；由于長材需求良好，鋼材經銷商采購長材意愿增強，長材分銷銷量高于長材直供銷量。
從各渠道長材銷量的增幅看，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年長材直供銷量為11927.06萬噸，與2019年名義比較增長了14.61%；長材分銷銷量為17128.07萬噸，名義增幅為11.75%；長材分支機構銷量為3393.41萬噸，名義增幅為7.91%；長材零售銷量為2464.88萬噸，名義增幅為9.28%。由此可見，長材直供銷量增幅大于同期鋼協(xié)會員企業(yè)國內市場長材銷量增幅。經計算可得，長材直供銷量占長材總銷量的比重（下稱長材直供銷量占比）提高了0.74個百分點，達到了34.16%。分銷、分支機構、零售等3類渠道長材銷量增幅小于同期鋼協(xié)會員企業(yè)國內市場長材銷量增幅（12.14%）。經計算可得，長材分銷銷量占長材總銷量的比重（下稱長材分銷銷量占比）下降了0.17個百分點，降到了49.06%；長材分支機構銷量占長材總銷量的比重（下稱長材分支機構銷量占比）下降了0.38個百分點，降到了9.72%；零售渠道長材銷量占長材總銷量的比重（下稱長材零售銷量占比）下降了0.18個百分點，達到了7.06%。
總體來看，鋼協(xié)會員企業(yè)長材分銷銷量占比連續(xù)多年保持在50%左右，而長材直供銷量占比連續(xù)多年保持在32%左右（見圖2），這表明長材銷售渠道依然以分銷為主。2020年長材的市場需求良好，加之鋼協(xié)會員企業(yè)加大了長材直供銷售力度，長材直供銷量創(chuàng)歷史新高，長材直供銷量占比亦創(chuàng)歷史新高。
板帶材直供銷量占比
呈逐年提高的態(tài)勢
2020年，鋼協(xié)會員企業(yè)在國內市場共銷售板帶材35312.32萬噸，較2019年名義增加5214.25萬噸，名義增幅為17.32%。各渠道板帶材銷售增減量情況如下：鋼協(xié)會員企業(yè)通過直供渠道在國內市場銷售的板帶材數(shù)量（下稱板帶材直供銷量）比2019年增加了4292.64萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為82.33%；通過分銷渠道銷售的板帶材數(shù)量（下稱板帶材分銷銷量）比2019年增加了691.38萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為13.26%；通過企業(yè)分支機構在國內市場銷售的板帶材數(shù)量（下稱板帶材分支機構銷量）比2019年減少了193.18萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為-3.7%；通過零售渠道在國內市場銷售的板帶材數(shù)量（下稱板帶材零售銷量）比2019年增加了423.4萬噸，占國內市場板帶材銷售總增長量的比重為8.12%。
上述數(shù)據(jù)表明，鋼協(xié)會員企業(yè)板帶材銷售的增量基本上通過直供渠道來完成。分銷、零售渠道板帶材銷量雖然有所增長，但增量規(guī)模較小；板帶材分支機構銷量則是連續(xù)2年出現(xiàn)了下降。
從各渠道板帶材銷量的增幅看，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年板帶材直供銷量為19502.97萬噸，與2019年名義比較增長了28.22%；板帶材分銷銷量為10290.67萬噸，名義增幅為7.2%；板帶材分支機構銷量為3768.21萬噸，名義降幅為4.88%；板帶材零售銷量為1750.47萬噸，名義增幅為31.91%。由此可見，直供渠道、零售渠道板帶材銷量增幅均大于同期鋼協(xié)會員企業(yè)國內市場板帶材銷量增幅。經計算可得，板帶材直供銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材直供銷量占比）提高了4.69個百分點，達到了55.23%，創(chuàng)歷史新高板帶材；板帶材零售銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材零售銷量占比）提高了0.55個百分點，達到了4.96%。分銷渠道、分支機構渠道板帶材銷量增幅則小于同期鋼協(xié)會員企業(yè)國內市場板帶材銷量增幅。經計算可得，板帶材分銷銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材分銷銷量占比）下降了2.75個百分點，降到了29.14%，創(chuàng)歷史新低（見圖3）；板帶材分支機構銷量占板帶材總銷量的比重（下稱板帶材分支機構銷量占比）下降了2.49個百分點，降到了10.67%。
2018年~2020年，鋼協(xié)會員企業(yè)板帶材直供銷量占比與板帶材分銷銷量占比的差值連續(xù)3年呈現(xiàn)擴大之勢：2018年鋼協(xié)會員企業(yè)板帶材直供銷量占比為47.98%，較板帶材分銷銷量占比高出14.76個百分點；2019年板帶材直供銷量占比自2012年以來首次超過50%，直供銷量占比與分銷銷量占比差值擴大至18.64個百分點；2020年板帶材直供銷量占比達到55.23%，直供銷量占比與分銷銷量占比差值進一步擴大至26.09個百分點（見圖3）。總體來看，板帶材銷售具有較強的直供屬性，板帶材直供銷量占比基本呈現(xiàn)逐年提高的態(tài)勢，對應著板帶材分銷銷量占比基本呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢。
鋼材直供銷量增長
主要由板帶材拉動
鋼協(xié)會員企業(yè)2020年鋼材直供銷量較2019年名義增加5745萬噸，其中長材直供銷量增加1519.98萬噸，占鋼材直供銷售增量的比重為26.46%；板帶材直供銷量增加4292.64萬噸，占鋼材直供銷售增量的比重為74.72%。這表明鋼材直供銷量的增長主要由板帶材直供銷量增長所拉動。
從鋼材直供銷量的增幅看，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年鋼材直供銷量為32338.12萬噸，較2019年名義增長21.6%。其中，長材直供銷量為11927.06萬噸，較2019年名義增長14.61%；板帶材直供銷量為19502.97萬噸，較2019年名義增長28.22%。由于板帶材直供銷量增幅大于鋼材直供銷量增幅，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年板帶材直供銷量占鋼材直供銷量的比重（下稱板帶材直供銷量占比）較2019年提高了3.11個百分點，提高至60.31%，僅低于2016年；由于長材直供銷量增幅小于鋼材直供銷量增幅，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年長材直供銷量占鋼材直供銷量的比重（下稱直供銷量長材占比）較2019年降低了2.25個百分點，降至36.88%，僅高于2016年（見圖4）。
近9年鋼材直供銷量中，板帶材銷量占比保持在58%左右，且總體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢；長材銷量占比保持在38%左右，且總體呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。這一方面印證了板帶材具有較好的直供流通屬性，另一方面表明鋼協(xié)會員企業(yè)加大了板帶材直供銷售力度，與終端用戶的緊密度進一步加強。
鋼材分銷銷量增長
主要由長材拉動
鋼協(xié)會員企業(yè)2020年鋼材分銷銷量較2019年名義增加2469.38萬噸，其中長材分銷銷量增加1800.45萬噸，占鋼材分銷銷售增量的比重為72.91%；板帶材分銷銷量增加691.38萬噸，占鋼材分銷銷售增量的比重為27.09%。這表明2020年分銷渠道鋼材銷量的增長主要由長材分銷銷量增長所拉動。
從分銷渠道鋼材銷量的增幅看，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年鋼材分銷銷量為27960.58萬噸，較2019年名義增長9.69%。其中，長材分銷銷量為17128.07萬噸，較2019年名義增長11.75%；板帶材分銷銷量為10290.67萬噸，較2019年名義增長7.2%。由于長材分銷銷量增幅大于鋼材分銷銷量增幅，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年長材分銷銷量占鋼材分銷銷量的比重（下稱分銷銷量長材占比）較2019年提高了1.13個百分點，增長至61.26%，創(chuàng)歷史新高；由于板帶材分銷銷量增幅小于鋼材分銷銷量增幅，鋼協(xié)會員企業(yè)2020年板帶材分銷銷量占鋼材分銷銷量的比重（下稱分銷銷量板帶材占比）較2019年降低了0.85個百分點，降至36.8%，創(chuàng)歷史新低（見圖5）。
近9年，鋼材分銷銷量中板帶材銷量占比出現(xiàn)較大波動，自2016年起分銷銷量板帶材占比呈現(xiàn)逐年下降的態(tài)勢，2020年最低點較2015年最高點下降了8.91個百分點；長材銷量占比亦出現(xiàn)較大波動，自2016年起分銷銷量長材占比呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，2020年最高點較2015年最低點增長了9.48個百分點。上述統(tǒng)計現(xiàn)象一方面印證了長材具有較好的分銷流通屬性，另一方面揭示出近3年長材增產量最大的鋼材品種是鋼筋，而鋼筋作為典型的建筑用鋼，分銷屬性較為明顯，從而提升了分銷銷量中長材的占比。
《中國冶金報》（2021年4月28日 02版二版）
